هل تفكرون في دخول عالم الاستثمار؟ انتظروا لحظة! قبل أن تبدأوا، عليكم التعرف على أهم 5 مؤشرات مالية في العالم. هذه المؤشرات لا تعكس فقط أداء السوق، بل تؤثر أيضًا على الاقتصاد، قرارات المستثمرين، وحتى مستقبل الشركات الكبرى.
نحن نتحدث عن مؤشرات S&P 500، ناسداك، داو جونز، راسل 2000، ومؤشر VIX. هذه الأسماء قد تبدو معقدة، لكنها ببساطة أدوات تقيس صحة الأسواق المالية وتعطينا فكرة عن أداء الأسواق واحتمالات الربح والخسارة لكل مستثمر. عندما يرتفع أحد هذه المؤشرات، فهذا يعني أن السوق في حالة جيدة، والعكس صحيح. جهات عديدة في كل مكان في العالم تتابع هذه المؤشرات وتتخذ قراراتها التي تؤثر على حياتنا اليومية. الحكومات تراقب هذه المؤشرات لاتخاذ قرارات اقتصادية، مثل تغيير أسعار الفائدة. المستثمرون ومديرو صناديق الاستثمار يعتمدون عليها لتقييم نجاح استثماراتهم وتحديد مسارات الاستثمار المُستقبلية.
هل أنتم مستعدون لاكتشاف أسرار هذه المؤشرات؟ لنبدأ معًا!
S&P 500
هو ملك المؤشرات. يعكس هذا المؤشر أداء أهم وأكبر 500 شركة في بورصات نيويوك والناسداك. نتائج هذا المؤشر ترسم صورة ما يحصل في سوق المال كله، صعوداً أو هبوطاً. يعود أصل أسم هذا المؤشر إلى اسم شركة الخدمات الاقتصادية ستنادرد أند بورز (Standard & Poor’s) التي اختارت أهم 500 شركة في البورصة الأمريكية (بحسب القيمة السوقية، حجم الأسهم المتداولة وما شابه)
شركات الاستثمار في الولايات المتحدة وفي غالبية أنحاء العالم تعرض أوراق مالية تُسمى بالعربية “صندوق متداول في البورصة” (ETF) وبالعبرية (תעודות סל). تُستثمر هذه الأوراق في أسهم مؤشر S&P 500 ويتم تحقيق الأرباح (أو الخسائر) بحسب تحرك هذا المؤشر. بالمناسبة، العديد من صناديق التوفير التقاعدي (קופות גמל) تعرض إمكانية استثمار المدخرات في مؤشر S&P 500.
الميزة الأهم للاستثمار في مؤشر S&P 500، وفي المؤشرات بشكل عام، هي ميزة توزيع المخاطر. هذا المؤشر يضم مئات الشركات الكبرى والمستقرة من مختلف القطاعات الاقتصادية والصناعية. وهذا التنوع يخفف من أي صدمات أو خسائر لشركات معينة أو لقطاع اقتصادي.
خلال عام 2024 كان أداء مؤشر S&P 500 ممتازا، إذا حقق ارتفاعاً بنسبة 20% تقريبا.
استثمروا في أكبر الأسواق المالية العالمية مع تطبيق IBI SMART – اضغطوا هنا وابدؤوا التداول اليوم!
مؤشر الداو جونز
ظل مؤشر داو جونز (Dow Jones) أهم مؤشر في البورصة الأمريكية حتى ظهور مؤشر S&P 500. يضم مؤشر داو جونز أكبر وأهم 30 شركة في الاقتصاد الأمريكي مثل جونسون أند جونسون، أبل، ميكروسوفت، كوكا كولا، ماك دونالد وغيرها. المعيار الأساسي الذي يتم على أساسه اختيار الشركات المُشمولة في هذا المؤشر هو سعر سهم الشركة وليس قيمتها السوقية.
الميزة الأهم لمؤشر داو جونز هي الاستقرار، فهو يضم شركات عملاقة ذات تاريخ طويل في السوق، مما يجعله أقل تأثرًا بالتقلبات الحادة مقارنة بمؤشرات أخرى. ومع ذلك، نظرًا لأنه يعتمد على 30 شركة فقط، فهو لا يعطي صورة كاملة عن السوق مثل S&P 500.
خلال سنة 2024 ارتفع مؤشر داو جونز بنسبة 12.9%
لا تفوتوا فرص الاستثمار في البورصة الأمريكية – ابدؤوا التداول الآن مع IBI SMART بضغطة زر!
ناسداك- مؤشر التك
يضم مؤشر ناسداك (NASDAQ) أكثر من 3,700 شركة مُدرجة في بورصة ناسداك، ويُعتبر من أهم المؤشرات التي تعكس حالة سوق التكنولوجيا وأسهم شركات الهاي-تك. وعلى الرغم من أن معظم الشركات المدرجة فيه تنتمي إلى قطاع التكنولوجيا، إلا أنه يشمل أيضًا شركات من قطاعات أخرى مثل الاتصالات والخدمات المالية.
مثل مؤشر S&P 500، يتم احتساب وزن الشركات في مؤشر ناسداك بناءً على قيمتها السوقية. ويضم المؤشر أكبر شركات التكنولوجيا وأكثرها تأثيرًا في العالم، مما يجعل تحركاته مرتبطة بشكل مباشر بأداء هذه الشركات العملاقة.
يُعتبر ناسداك مؤشرًا رئيسيًا يُستخدم كمقياس للابتكار ونمو قطاع التكنولوجيا في الولايات المتحدة والعالم. بالإضافة إلى هذا المؤشر، يوجد مؤشر ناسداك 100 (NASDAQ-100)، الذي يضم أكبر 100 شركة تكنولوجية وأكثرها سيولة في البورصة.
نظرًا لتركيزه على قطاع التكنولوجيا، يُعد ناسداك أكثر تقلبًا مقارنة بالمؤشرات العامة مثل S&P 500 وداو جونز، حيث تتأثر أسهم شركات التكنولوجيا بسرعة بالتغيرات الاقتصادية والتطورات في السوق.
خلال سنة 2024 كان أداء مؤشر الناسداك ممتازا فقد ارتفع بنسبة 28.6%
راسل 2000
البورصات الأمريكية لا تقتصر فقط على الشركات العملاقة، لكنها تضم آلاف الشركات الصغيرة والمتوسطة أيضا، ولأداء أسهم هذه الشركات تم تطوير مؤشر راسل 2000. يضم مؤشر راسل Russell 2000 أسهم 2000 شركة صغيرة ومتوسطة، وهو بهذا يختلف عن المؤشرات الكبرى مثل S&P 500 أو داو جونز التي تُركز على الشركات العملاقة فقط.
يهتم العديد من المستثمرين بهذا المؤشر لأنه يوفر فرص نمو عالية، إذ تميل الشركات الصغيرة إلى تحقيق نمو سريع مقارنة بالشركات الكبرى. ومع ذلك، فإن الاستثمار في راسل 2000 يحمل مخاطر أعلى، حيث يكون أكثر تقلبًا من المؤشرات التي تركز على الشركات الكبرى والمستقرة.
خلال السنوات الخمس الأخيرة حقق هذا المؤشر ارتفاعاً بنسبة 47.3%
أمريكا بين يديكم! ابدأوا الاستثمار في سوق الأسهم الأمريكية مع تطبيق IBI SMART الآن.
مؤشر VIX – مؤشر الخوف
يُعرف مؤشر VIX باسم “مؤشر الخوف”، وهو أداة مهمة لقياس مخاوف المستثمرين والتقلبات المتوقعة في الأسواق المالية. يُستخدم هذا المؤشر من قبل الاقتصاديين، المحللين الماليين، مديري الاستثمارات، والمستثمرين للمساعدة في إدارة المخاطر واتخاذ قرارات استثمارية حكيمة.
اسم المؤشر هو اختصار لـVolatility Index، أي مؤشر التقلبات. تم تطويره عام 1993 من قبل بورصة شيكاغو. ببساطة، يقيس مؤشر VIX التقلبات المتوقعة في مؤشر S&P 500 خلال الثلاثين يوما القريبة.
عادةً، يرتفع مؤشر VIX في فترات عدم الاستقرار والأزمات الاقتصادية، حيث يتوقع المستثمرون تراجع الأسواق. على سبيل المثال، شهد المؤشر ارتفاعات قياسية خلال أزمات كبرى مثل الأزمة المالية العالمية سنة 2008 وخلال جائحة كورونا سنة 2020.
بعض المستثمرين يستخدمون VIX كأداة للتنبؤ بالمخاطر المحتملة في السوق، لكنه ليس دقيقًا بنسبة 100%، إذ لا يمكن التنبؤ بتوقيت الأزمات أو اتجاه السوق بدقة تامة. ومع ذلك، يبقى مؤشر VIX من أهم الأدوات التي تعكس مدى قلق المستثمرين بشأن المستقبل.
لمزيد من المعلومات حول فرص الاستثمار في أسواق المال مع بيت الاستثمار IBI
زوروا موقعنا وتابعونا على فيسبوك ويوتيوب
إخلاء مسؤولية: المعلومات المذكورة أعلاه هي لأغراض معلوماتية فقط، ولا ينبغي اعتبارها معلومات دقيقة أو كاملة تشمل جميع الجوانب المتعلقة بالأصول المالية المذكورة فيها. لا يشكل ما ورد أعلاه استشارة استثمارية أو تسويق استثمارات، ولا يعد بديلاً عن استشارة مهنية تأخذ في الاعتبار المعطيات والاحتياجات الخاصة بكل فرد. كما أنه لا يُعتبر استشارة أو توجيهًا مهنيًا في شؤون الضرائب أو في أي مجال آخر من قبل جهة مؤهلة لتقديم مثل هذه الخدمات. المعلومات الواردة أعلاه لا تشكل رأيًا، توصية، أو وجهة نظر بشأن جدوى أي استثمار، ولا يجب اعتبارها ضمانًا لأي عائد استثماري. لا تتحمل مجموعة IBI، أو شركة آي بي آي نيهول كرانوت نيئمنوت (1978) م.ض، أو أي من الشركات التابعة لها أي مسؤولية تجاه أي فرد أو كيان قانوني عن دقة المعلومات الواردة أعلاه أو عن أي ضرر قد ينشأ نتيجة استخدامها أو الاعتماد عليها. أي شخص يستخدم هذه المعلومات يفعل ذلك بناءً على قراره الشخصي وبمسؤوليته الكاملة.
** إعداد: طاقم وصلة BRANDS بالتعاون مع شركة IBI للاستثمارات المالية
